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路博邁Three-and-Three週報

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路博邁為投資人回顧與展望本週金融市場三要事。

回顧過去:

1. 聯準會降息並支持附買回利率市場


  • 美國聯邦公開市場委員會(FOMC)一如所料在上週利率會議決定降息25個基點,年初至今已合計降息50個基點。不過,委員之間對決定意見分歧,10名委員中有7名支持這次降息、兩位認為應按兵不動,有一位則認為應更大幅度地降息50個基點。

  • 主席鮑威爾表示,日後會否降息將視貿易政策和經濟狀況而定。此外,FOMC在會上也討論過是否在未來恢復擴大資產負債表。

  • 美國隔夜附買回利率(央行向商業銀行回購證券所收取的利率差價)在上週二飆升至10%,為前一週的四倍。紐約聯邦儲備銀行隨即啟動回購操作為銀行體系挹注流動性以穩定附買回利率,且計畫直至10月10日前也將每日至少額外挹注750億美元。

2. 沙國油田遇襲刺激油價急升


  • 沙國兩個油田設施在9月14日遭無人機襲擊,導致布蘭特油價飆升7.4%,WTI油價上漲5.9%。(彭博)

  • 美國指責是伊朗所為,沙國在遇襲後的產油量一度每日縮減570萬桶,相當於全球石油供應量約5%,幸而沙國在上週已復產一半,投資者的憂慮也稍為紓緩。(彭博)

  • 襲擊事件為本已上揚的天然氣價再添助力,9月至今已上漲11%,而美國產油商為把握石油漲價的機會,也可能增加鑽井活動。

  • 美國已宣布對伊朗的國家銀行等機構實施新制裁,以中斷其主要的融資來源。

3. 通用汽車爆發罷工


  • 美國汽車工人聯合會(UAW)與通用汽車就勞資協議的談判破裂,由9月22日起開始罷工,是10多年來的首次。雙方目前就工資、醫療保健及臨時工等眾多範疇存在分歧。

  • 這次的罷工是近年來規模最大,分析師預測將導致通用汽車每日損失5,000萬 – 1億美元的利潤,連帶拖累該公司其他供應商的運作。

  • 在上週談判進行期間,通用汽車股價已下跌3.8%,而該公司發起臨時裁員,因此而影響為罷工的工人,相信受影響人數將隨著罷工持續而增加。(彭博)

展望未來:

1. 美國參議院召開科技業反壟斷聽證會 (9月24日)


  • 美國主要科技公司將出席美國國會參議院舉行的反壟斷聽證會。

  • 執法部門已對Facebook 及 Google的潛在壟斷市場行為展開調查。

  • 對Google的調查涉及網上廣告和控制搜尋資訊;至於Facebook則被指對消費者資料保障不足、限制消費者選擇和提高廣告費。

2. 聯合國舉行大會 (9月24日)


  • 各成員國代表將在為期五天的大會上發言,而今年的主題為和平、國家安全、氣候行動和消除貧窮。投資者將關注影響市場去向的課題,例如沙國襲擊事件、中美貿易談判等。

3. 美國經濟數據


  • 9月25日, 週三 – 預測美國8月新屋銷售為660,000間,比7月的635,000間為高。(FactSet)
  • 9月26日, 週四 – 預測美國第二季GDP(最後預測)季成長率增長2.0%,與第二次預測相同。(FactSet)
  • 9月27日, 週五 – 預測8月美國個人消費支出平減指數(PCE)月增率下降0.3%,低於7月的0.6%。(FactSet)