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Intellektuelles Kapital und Analytik

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Intellektuelles Kapital und Analytik

Wir verstehen, dass Family Offices in der Regel kleinere Teams haben. Über unsere 460-Milliarden-Dollar-Investitionsplattform bieten wir unseren Kunden Zugang zu den intellektuellen und analytischen Fähigkeiten der globalen Plattform von Neuberger Berman. Wir helfen Kunden in vier Bereichen:
Due Diligence Ressourcen und Unterstützung

Family Offices nutzen unsere umfangreiche Private-Markets-Plattform, um ihre Due-Diligence-Bemühungen zu ergänzen. Dazu gehören die Unterstützung bei der Due Diligence für primäre Verpflichtungen, die Bereitstellung von Ansichten zu Co-Investitionstransaktionen und der Zugang zu Marktfarben weltweit.

4,650+

In den letzten 3 Jahren überprüfte Transaktionen in Primär-, Sekundär- und Co-Investitionen1

745+

Fondszusagen (aktiv)2

410+

LPAC-Sitze4

28 Mrd. $+

In den letzten 3 Jahren gebundenes Kapital in Primär-, Co-Investments und Secondaries3

Strategie-Detektiv

Strategy Detective ist ein renditebasiertes Attributions- und Regimeanalyse-Toolkit, das wir zur Analyse von Managern und zum Aufbau von Multi-Manager-Portfolios verwenden. Wir nehmen die historischen Renditen jedes Managers und vergleichen sie mit einer Bibliothek proprietärer Referenzstrategien, um Rendite- und Risikoquellen zu identifizieren.

Renditebasiertes Attributionsmodell

Renditen sind leichter zu erzielen als zeitnahe Positionen, insbesondere im Laufe der Zeit

Asset-basierte Faktoren

Realistische und umsetzbare Darstellungen von Anlagestrategien und -stilen

Manager-Historie

Zuordnung der historischen Performance in Beta, Spreads, Faktoren und Alpha-Bausteine

Verhaltensregime Orientation

Die Performance der Bausteine wird in Markt- und makroökonomische Regime unterteilt

Implizite Ansichten auf Portfolioebene

Wie sich die einzelnen Investments auf das Gesamtportfolio auswirken und dessen "implizite Ansichten"

NB "PRESTO"

Viele Family Offices verfügen in der Regel über umfangreiche Privatmarktportfolios. Wir nutzen unsere 100 Milliarden US-Dollar schwere Privatmarktplattform, um Zugang zu unserem stochastischen Cashflow-Modellierungstool – NB PRESTO – zu ermöglichen.

Proprietäre Datensätze

Große Plattform mit langer Investitionshistorie                     

  • Proprietäre Datenbank auf Fonds-/Deal-Ebene kombiniert mit Branchendaten von Anbietern
  • Zeitraum: 1987-2021
  • 1600 Primärfonds, 1300 Co-Investment-Deals, 400 Secondaries
  • Dieser Datensatz ermöglicht die Modellierung der Querschnittsausbreitung

Dedizierte Ressourcen5

Zusammenarbeit von Quant-Profis und Investoren

  • Erhebliche Ressourcen werden für den Aufbau innovativer Privatmarktmodelle aufgewendet
  • NB Presto wurde weiterentwickelt, um den aktuellen Marktentwicklungen und Analyseanforderungen Rechnung zu tragen
  • Wir verwenden das gleiche Modell für die Beratung von Kunden, das unsere PMs zur Verwaltung von Portfolios verwenden

Ausgeklügelte Modellierung

Das stochastische Modell ermöglicht eine ganzheitliche öffentliche/private Modellierung  

  • Modelliert die Wechselbeziehung zwischen Kapitalabrufen, NAV und Ausschüttungen
  • Quantifiziert die Wahrscheinlichkeit, dass der NAV über oder unter dem Ziel landet
  • Schätzt Cashflows und Performance in Marktstressszenarien 
  • Modelle der Diversifikation auf Fonds-/Transaktionsebene und der Beziehungen auf Anlageklassenebene
Unterstützung bei der strategischen Vermögensallokation

Wir unterstützen Kunden bei der strategischen Vermögensallokation und nutzen unsere Expertise sowohl bei der Bottom-up- als auch bei der Top-down-Portfoliokonstruktion. Unsere Analysetools können Kunden dabei helfen, optimierte Portfolios aufzubauen, unabhängig davon, ob es sich um Family Offices der 1., 2., 3. oder späteren Generation handelt.

Family Offices 2024: Anpassung an die Märkte nach der Inflation

Die Anlagelandschaft hat sich in den letzten zwei Jahren erheblich verändert, und viele Family Offices überdenken ihre Vermögensallokationen. Können sie ihr langfristiges annualisiertes Renditeprofil von 6 bis 8 % (VPI+3 %) aufrechterhalten, und welche Anpassungen könnten dafür erforderlich sein?

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