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Nel 2023, abbiamo assistito ad un importante flusso di capitali verso i fondi del mercato monetario da parte degli investitori, incentivati dai rendimenti più elevati offerti dalla liquidità. Tuttavia, poiché i tassi a breve termine hanno raggiunto il loro picco massimo, riteniamo che il costo-opportunità di rimanere investiti in liquidità sia in aumento.

Sia che l'obiettivo sia assicurarsi un flusso di reddito stabile, ottenere un’esposizione diversificata al mercato azionario, proteggersi dai ribassi o generare alpha, riteniamo che sia arrivato il momento di agire per valorizzare al massimo il tuo portafoglio: Make Your Money Move.

Reddito e Rendimento

Ora che i tassi a breve termine hanno raggiunto il loro picco massimo, estendere la duration e investire in fondi obbligazionari flessibili potrebbe essere la scelta più appropriata.

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Diversificazione

Man mano che viene ridotta l'esposizione alla liquidità è importante valutare anche le opportunità offerte dagli investimenti nei mercati privati, che possono rappresentare una preziosa fonte di diversificazione e contribuire a mitigare la volatilità complessiva di portafoglio.

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Protezione dai ribassi

È comprensibile essere preoccupati per le eccessive valutazioni azionarie. Per questo motivo, queste strategie sono pensate per gli investitori che vogliono mantenere o aumentare l’esposizione all’azionario pur proteggendo il capitale investito nelle fasi di ribasso.

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Extra-rendimenti

La performance dell’azionario è stata eccezionalmente forte nel 2023, ma principalmente grazie a un ristretto numero di titoli noti. Perché non esplorare opportunità meno comuni, dove l'elevata qualità non è ancora riflessa nelle valutazioni?

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