ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド (愛称：ベストオブPE)
プライベート・エクイティを主な投資対象とする“日本初※”の国内籍公募投資信託
これまで機関投資家やプロに限られていたプライベート・エクイティへの投資機会。
ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド（愛称：ベストオブPE）は、その扉を日本の個人投資家に開くファンドです。
※2026年6月30日現在で入手可能な公開情報・委託会社の調査に基づくものです。
ベストオブPE 3つのポイント
ベストオブPE 3つのポイント
※資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※当ファンドは流動性の低い資産を主な投資対象とするため、投資対象資産の資⾦化が困難な場合等には、ファンドの換⾦申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換⾦申込みの受付を取り消す場合があります。
※当ファンドは流動性の低い資産を主な投資対象とするため、投資対象資産の資⾦化が困難な場合等には、ファンドの換⾦申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換⾦申込みの受付を取り消す場合があります。
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2分で解説！
ベストオブPEの魅力
プライベート・エクイティ投資とは？
取引所に上場していない非上場企業の株式に投資し、企業価値の向上を追求する投資手法を指します。上場株式への投資とは異なり、直接またはファンドを通じて企業に資本を提供し、企業価値の向上や成長を支援することで、長期的なリターンを狙います。
プライベート・エクイティは、一般的に上場株式よりも流動性が低く、企業価値の評価が難しい一方で、市場の変動に左右されにくいという特徴があります。
プライベート・エクイティは、一般的に上場株式よりも流動性が低く、企業価値の評価が難しい一方で、市場の変動に左右されにくいという特徴があります。
上記はイメージです。
上記は、プライベート・エクイティ投資の説明の一部であり、全てを網羅するものではございません。
上記は、プライベート・エクイティ投資の説明の一部であり、全てを網羅するものではございません。
プライベート・エクイティ投資のメリット
魅力的なリスク・リターン特性
プライベート・エクイティは、上場株式と比べて長期的に価格変動を抑えつつ、相対的に高いリターンを示しています。
プライベート・エクイティは、上場株式と比べて長期的に価格変動を抑えつつ、相対的に高いリターンを示しています。
期間：2004年12月末-2025年12月末（2004年12月末時点を100として指数化）
使⽤した指数は、後掲の「使⽤した指数について」をご参照ください。グローバル・プライベート・エクイティは、代表的な指数であるケンブリッジ・アソシエイツ・グローバル・プライベート・エクイティ指数です。同指数はグローバルの約3,000のファンドの過去パフォーマンスデータで構成されています（2025年12月時点）。手数料、経費および成功報酬控除後の数値です。
上記は過去データであり、将来の投資成果を示唆するものではありません。また、当ファンド、投資対象ファンドおよびニューバーガーの運用実績ではありません（投資対象資産の⼀部については当該指数のデータに含まれている可能性がございます）。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
年率換算のリターンおよびリスクは、2004年12月末から2025年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。投資効率は、年率リターンを年率リスクで割った値です。
使⽤した指数は、後掲の「使⽤した指数について」をご参照ください。グローバル・プライベート・エクイティは、代表的な指数であるケンブリッジ・アソシエイツ・グローバル・プライベート・エクイティ指数です。同指数はグローバルの約3,000のファンドの過去パフォーマンスデータで構成されています（2025年12月時点）。手数料、経費および成功報酬控除後の数値です。
上記は過去データであり、将来の投資成果を示唆するものではありません。また、当ファンド、投資対象ファンドおよびニューバーガーの運用実績ではありません（投資対象資産の⼀部については当該指数のデータに含まれている可能性がございます）。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
年率換算のリターンおよびリスクは、2004年12月末から2025年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。投資効率は、年率リターンを年率リスクで割った値です。
ポートフォリオの投資効率改善
ポートフォリオにプライベート・エクイティを組み入れることで、ポートフォリオ全体のリターン向上とリスク低減が期待されます。
使⽤した指数は、後掲の「使⽤した指数について」をご参照ください。株式はグローバル株式、債券はグローバル債券、PEはグローバル・プライベート・エクイティを指します。グローバル・プライベート・エクイティは、代表的な指数であるケンブリッジ・アソシエイツ・グローバル・プライベート・エクイティ指数です。同指数はグローバルの約3,000のファンドの過去パフォーマンスデータで構成されています（2025年12月時点）。手数料、経費および成功報酬控除後の数値です。
上記は過去データであり、将来の投資成果を示唆するものではありません。また、当ファンド、投資対象ファンドおよびニューバーガーの運用実績ではありません（投資対象資産の⼀部については当該指数のデータに含まれている可能性がございます）。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
年率換算のリターンおよびリスクは、2004年12月末から2025年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。投資効率は、年率リターンを年率リスクで割った値です。
年率換算のリターンおよびリスクは、2004年12月末から2025年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。投資効率は、年率リターンを年率リスクで割った値です。
投資対象ファンドのポートフォリオとパフォーマンス
投資対象ファンドは、幅広いプライベート・エクイティへの投資を行い、企業規模の分散が追求できます。また、設定来で堅調なパフォーマンスを示しています。
2026年6月末時点。上記は、当ファンドの投資対象ファンドのポートフォリオに基づくデータであり、その他流動性資産を除く内訳を示しています。当ファンドのポートフォリオデータではありません。業種名は、ニューバーガーが分類したものです。ニューバーガーの投資委員会承認済、調印待ち、実行済みの全ての案件を含んでいます。過去の案件は将来の結果を示唆・保証するものではございません。数値については四捨五入を行い、計算を実施しております。
1. 企業価値が50億ドルを超える企業は⼤型と分類。
2. 2009年以降、ニューバーガーが直接投資した案件において、中小型案件（投資時企業価値50億ドル未満）は⼤型案件（投資時企業価値50億ドル以上）を年率6.0％アウトパフォーム（グロスIRRベース、2025年3月末時点）。上記は、当ファンドの投資対象ファンドのポートフォリオに基づくデータであり、その他流動性資産を除く内訳を示しています。当ファンドのポートフォリオデータではありません。業種名は、ニューバーガーが分類したものです。ニューバーガーの投資委員会承認済、調印待ち、実行済みの全ての案件を含んでいます。過去の案件は将来の結果を示唆・保証するものではございません。数値については四捨五入を行い、計算を実施しております。
1. 企業価値が50億ドルを超える企業は⼤型と分類。
2. 2009年以降、ニューバーガーが直接投資した案件において、中小型案件（投資時企業価値50億ドル未満）は⼤型案件（投資時企業価値50億ドル以上）を年率6.0％アウトパフォーム（グロスIRRベース、2025年3月末時点）。
1. 企業価値が50億ドルを超える企業は⼤型と分類。
2. 2009年以降、ニューバーガーが直接投資した案件において、中小型案件（投資時企業価値50億ドル未満）は⼤型案件（投資時企業価値50億ドル以上）を年率6.0％アウトパフォーム（グロスIRRベース、2025年3月末時点）。上記は、当ファンドの投資対象ファンドのポートフォリオに基づくデータであり、その他流動性資産を除く内訳を示しています。当ファンドのポートフォリオデータではありません。業種名は、ニューバーガーが分類したものです。ニューバーガーの投資委員会承認済、調印待ち、実行済みの全ての案件を含んでいます。過去の案件は将来の結果を示唆・保証するものではございません。数値については四捨五入を行い、計算を実施しております。
1. 企業価値が50億ドルを超える企業は⼤型と分類。
2. 2009年以降、ニューバーガーが直接投資した案件において、中小型案件（投資時企業価値50億ドル未満）は⼤型案件（投資時企業価値50億ドル以上）を年率6.0％アウトパフォーム（グロスIRRベース、2025年3月末時点）。
1. グラフは2023年9月29日-2026年4月末、月次。NBオルタナティブ・ファンズ・SICAV S.A（ルクセンブルク）– NBグローバル・プライベート・エクイティ・アクセス・ファンド–クラス I（米ドル建て）の運⽤実績です。管理報酬や成功報酬等の手数料控除後のリターンとなります。過去の実績は将来の運⽤成果を保証するものではありません。ただし、通貨やコミットメント⾦額により手数料水準が異なるため、リターンが異なる可能性があります。
※上記は投資対象ファンドの運⽤実績（ドルクラス）であり、当ファンドの運⽤実績ではありません。当ファンドの投資対象であるクラス（円クラス）とは異なる旨、ご留意ください。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を示唆あるいは保証するものではありません。ファンド購入時には、購入時手数料がかかります。
2. 円ベースは1米ドル=156.71円（2026年4月末時点）で換算。
3. 当ファンドの投資対象ファンドのポートフォリオに基づくデータです。当ファンドのポートフォリオデータではありません。業種名は、ニューバーガーが分類したものです。2026年6月末時点。過去の案件は将来の結果を何ら示唆するものではございません。
※上記は投資対象ファンドの組入上位銘柄であり、投資対象ファンドにおいて当該銘柄を今後も保有するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものでもありません。当ファンドの将来の運⽤成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。
※上記は投資対象ファンドの運⽤実績（ドルクラス）であり、当ファンドの運⽤実績ではありません。当ファンドの投資対象であるクラス（円クラス）とは異なる旨、ご留意ください。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を示唆あるいは保証するものではありません。ファンド購入時には、購入時手数料がかかります。
2. 円ベースは1米ドル=156.71円（2026年4月末時点）で換算。
3. 当ファンドの投資対象ファンドのポートフォリオに基づくデータです。当ファンドのポートフォリオデータではありません。業種名は、ニューバーガーが分類したものです。2026年6月末時点。過去の案件は将来の結果を何ら示唆するものではございません。
※上記は投資対象ファンドの組入上位銘柄であり、投資対象ファンドにおいて当該銘柄を今後も保有するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものでもありません。当ファンドの将来の運⽤成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。
38年超の運用実績を有するニューバーガーが運用
ニューバーガーは、1939年に設立された老舗の独立系資産運用会社で、プライベート・アセットについても38年を超える長期の運用実績を有します。
1. 2026年3月末時点。 2. 2025年6月末時点。 3. 2009年3月末から2025年9月末までの弊社の共同投資戦略のリターンを示しております。
リターンは実現済み案件186件の報酬控除後の年率IRRを示しております。当ファンドや投資対象ファンドの運⽤実績を示すものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を示唆あるいは保証するものではありません。尚、IRRは投資⾦額の現在価値と、当該投資がもたらす将来の利益の現在価値を等しくする割引率を意味します。IRRの計算にあたっては投資⾦額が資⾦滞留せず即時投資されるという前提に立つため、仮に待機資⾦を考慮して年率リターンを計算した場合、IRRを下回る可能性があります。
※運⽤開始：2009年4月1日、参考指数：MSCIオール・カントリー・ワールド指数（税引き後配当込み、米ドル建て）。2009年3月末から2025年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。アワードの詳細は、後掲の「アワードについて」をご参照ください。
リターンは実現済み案件186件の報酬控除後の年率IRRを示しております。当ファンドや投資対象ファンドの運⽤実績を示すものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を示唆あるいは保証するものではありません。尚、IRRは投資⾦額の現在価値と、当該投資がもたらす将来の利益の現在価値を等しくする割引率を意味します。IRRの計算にあたっては投資⾦額が資⾦滞留せず即時投資されるという前提に立つため、仮に待機資⾦を考慮して年率リターンを計算した場合、IRRを下回る可能性があります。
※運⽤開始：2009年4月1日、参考指数：MSCIオール・カントリー・ワールド指数（税引き後配当込み、米ドル建て）。2009年3月末から2025年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。アワードの詳細は、後掲の「アワードについて」をご参照ください。