資料來源:三星、小米、OPPO、聯發科、高通、Realme、亞馬遜、路博邁,截至2021年4月30日。
自從華為智慧型手機所需的零組件在去年遭禁之後,如今華為已漸漸淡出智慧型手機市場,Vivo與Oppo現已躍升為中國前兩大智慧型手機品牌,且中國智慧型手機持續在全球拓展版圖。多年來,小米在印度手機市場坐二望一,去年更在歐洲拿下近20%的市佔率,現在小米已成為歐洲第三大的手機品牌。另一方面,Oppo在東南亞國家穩居龍頭地位,同時在西歐與日本的手機出貨量也已倍增。積極的定價策略、強打在地行銷活動、以及設計精良的智慧型手機產品,讓三大中國智慧型手機品牌-小米、Oppo、與Vivo-的全球市佔率在短短不到一年的時間內,從30%擴張到35%,同時間華為也漸漸走下坡。而一直以來,在美國智慧型手機市場位居第三,且在拉美與其他新興市場同樣佔有一席之地的韓國LG Electronics,如今也宣佈退出智慧型手機市場,亦為中國業者帶來可趁之機。
2021年,全球5G智慧型手機的出貨量預計將從去年的2億支倍增到5億支以上。儘管許多人都把焦點放在5G的iPhone身上,但是Android系統的才是5G智慧型手機出貨成長的主力-特別是中國與其他新興市場。去年,中國總計賣出1.67億支的5G智慧型手機,一舉成為全球最大的5G智慧型手機市場。中國的5G行動服務普及率堪稱世界之冠,而大量的平價5G手機絕對是幕後功臣。舉例來說,小米推出的紅米Note 9T手機要價僅需183美元,但是配置4800萬畫素的三鏡頭相機、高速無線充電技術、以及雙sim卡功能,且比起售價最便宜的新款iPhone 12 Mini 5G手機,紅米Note 9T手機只需不到四分之一的價格。這些平價5G手機異軍突起的幕後功臣,非聯發科與高通莫屬。現在,中國已經越來越難看到店家銷售4G手機,因為在新銷售的智慧型手機當中,5G手機的佔比已高達88%。儘管如此,即便是在中國,目前5G行動通訊市場也只是在剛起步的階段,2021年第一季5G行動上網的用戶僅佔所有用戶的24%而已。故此,隨著更多款式的5G手機問世,未來5G行動服務的普及率只會與日俱增。
中國5G智慧型手機品牌在全球市場不斷開疆闢土,而當中最大的贏家當屬零組件製造商-特別是無線射頻零組件,因為5G時代的來臨將持續推升這些零組件的需求量與價格。5G行動裝置需要更加精密的無線射頻零組件,因為這些裝置不僅要支援5G與WiFi通訊標準,過去的2G、3G、與4G服務也得同步支援。此外,由於5G行動網路使用更高的頻率,因此零組件製造商需要用新設計與新材料讓產品功能進一步升級。舉例來說,由於5G手機需要使用更多、功能更強大的多層陶瓷電容器(MLCC),且需要使用無線射頻濾波器將無用的訊號過濾掉,進而令村田製作所表現受惠。平均來說,5G手機使用的無線射頻零組件的價值金額較4G手機高出30%至40%,換算成金額約增加7到8塊美金左右。故此,5G手機所需的無線射頻零組件數量比過去幾代的手機來得更多,料將使得科沃、江蘇卓勝微、以及太陽誘電等供應商表現受惠。其中,來自中國的無線射頻零組件龍頭業者-江蘇卓勝微-堪稱供應鏈在地化趨勢下的大贏家,未來的表現尤其值得關注。
資料來源:Counterpoint、Jefferies,截至2021年4月15日。
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